第一次看到马斯克的不自信：他在害怕什么？

近来，有一则消息挺让外界感到意外：

马斯克近期要求旗下SpaceX严查供应链，并提出代号为“NCNT”（No China, No Taiwan，即非中国、非台湾）的硬性规定，禁止专属生产厂区聘用或派驻中国籍员工包括工程师、管理人员和现场技术人员，同时也禁止使用中国企业制造的系统、设备和组件如海康威视摄像头、TP-Link网络设备、机床等。

马斯克不惜花费巨大代价来推进这一政策——预计此计划导致1200多名关键中国籍工程师离场、产线短期良品率下滑、给代工厂带来额外超8亿美元的成本，却为何还要强制推行？

第一次感到马斯克如此不自信！

马斯克在害怕什么？

除了国内政治的需要外，他害怕中国的追赶——中国追赶速度实在太快了！

俄乌战争开打时，马斯克的星链全球独此一家，他掐断俄罗斯网，独家供应乌克兰，让俄罗斯吃尽苦头，他也风头出尽，大发其财。

可是，现在中国星链横空出世了，虽然目前与SpaceX相差甚远，但最大的意义是打破了其垄断地位，更由于中国追赶的速度大大超出马斯克的预料。

目前，马斯克的星链卫星已发射超6000颗、用户破1亿，而中国只有500颗，差距明显。

但中国推出了三大GW星座（国网星座）计划

——由中国卫星网络集团（中国星网）主导的“国家队”核心项目。规划发射约1.3万颗卫星，对标SpaceX星链的V3版本。目前二代招标准备就绪，微波与激光双链路通信、手机直连等核心技术已在轨测试完毕。

——千帆星座（G60星座）：由上海等地方政府及商业航天力量推动。规划发射超1万颗卫星，目标是在2026年冲刺全球商用。

——鸿擎星座（鸿雁/鸿鹰演变及其他）：包含蓝箭航天等商业实体规划的低轨星座，作为国家级星座的有力补充。

现在中国星链卫星排队上太空！

预计到2027年，中国星链发射卫星将达到5000颗以上，两到三年内将赶超马斯克的SpaceX。

从今年起，中国100G星间激光通信技术正式从前期的试验阶段走向规模化部署，这是实现“不依赖地面站”全球组网的关键。

中国星座不仅提供单一的通信功能，超30家实体正加速布局“太空算力融合”，将卫星打造成空间云计算节点。

中兴通讯等中企已全面完成卫星通信载荷、星间激光链路及卫星终端的自主研发，并实现了与现有地面5G网络的无缝漫游（即城市用5G，荒漠、海上直连卫星）。

未来几年是中国星链卫星发射的井喷期。

中国版星链-中国低轨卫星互联网，目前正处于从“技术验证”向“大规模组网”及“产业化爆发”的关键拐点。中国采取“国家队主导 + 地方商业化补充”的打法，规划了总计接近3万颗卫星的庞大星座，多个核心项目正在同步加速推进。

2030年，中国将实现全光目标网！

这种赶超速度

马斯克如何不害怕？

说到底，他害怕中国工程师“偷窃”SpaceX技术，害怕过分依赖中国设备，万一哪一天中美掀桌子，中国管控关键设备，SpaceX可能瘫痪！

回头再来说马斯克赶走中国工程师、禁用中国设备，是否真能做得到？

正如现场撤离的中国工程师所言：“设备他们能换，工艺他们换不了。”

SpaceX能换掉终端的中国摄像头和路由器，但供应链最深处的命脉依然死死绑定在中国制造之上：

SpaceX无法摆脱对中国基础材料的依赖：

——电路板核心原料覆铜板，全球70%产能在中国大陆；

——火箭涡轮泵和姿态控制系统绝对依赖的稀土永磁体，中国占全球冶炼分离产能的90%以上，美国矿场挖得出原矿，但也必须运往中国进行精炼；

——关键原材料多晶硅，中国占据全球96%的产能。

此前美军F-35战机曾因使用了含有中国合金的磁铁而高调叫停交付，但最终因在西方世界找不到替代供应商，五角大楼不得不悄悄签署豁免令。

SpaceX如今也在重走这条路——战略上高调切割以求政治自保，战术上依然在物理层面不得不使用由中国底层原材料支撑的全球供应链。

台海地缘政治危机，也是马斯克害怕的另一主因。

在代号“NCNT”的政策中，马斯克不仅排除了中国大陆，同时也排除了中国台湾。据传，马斯克的智囊团队正在评估台海地缘政治风险。如果未来几年台海局势发生剧烈震荡，高度依赖该区域的电子元器件供应链将面临瞬间瘫痪的风险。

所以，SpaceX正在未雨绸缪，强行在东南亚（如越南、泰国）等地打造一条完全绕开这一高风险地缘纽带的“物理隔离供应链”，以防止不可抗力导致生产中断。